Vous avez constitué un patrimoine financier et souhaitez en assurer la gestion en le diversifiant efficacement. Fonds, titres vifs, produits structurés… La gestion de votre patrimoine peut s’appuyer sur la combinaison de de multiples supports d’allocations et l’accompagnement d’un expert est essentiel pour faire des choix qui respectent au mieux votre profil d’investisseur, vos objectifs et votre appétence au risque. Afin de satisfaire au mieux vos exigences, nous proposons trois niveaux de conseil adaptés, du plus autonome au plus suivi.
Vous avez constitué un patrimoine important et vous cherchez à le diversifier de manière pertinente, selon vos objectifs et vos envies. L'art d'une bonne gestion patrimoniale réside avant tout dans la stratégie globale d'allocation qui tient compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine. Une diversification cohérente doit s’accompagner de choix pertinents au sein de chaque classe d'actifs et d'une bonne structuration des modes de détention.
Vous avez créé un patrimoine financier ou vous en avez hérité et vous vous interrogez sur la structuration la plus pertinente pour gérer ces actifs : compte titres, PEA, assurance-vie, contrat de capitalisation ou holding familiale ? Nos experts peuvent vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine et mettre en lumière les spécificités juridiques et fiscales de ces différentes solutions.
Vous êtes conscient des défis sociétaux et environnementaux auxquels nous faisons face aujourd’hui et vous souhaitez contribuer à limiter les bouleversements que nous vivons en pensant aux générations à venir.
Nous établissons des relations privilégiées avec nos clients grâce à notre approche à 360 degrés et 100 % sur mesure. Il est temps de donner un avenir durable à vos patrimoines privés et professionnels.
Vous souhaitez une analyse et un accompagnement dédié pour vos investissements en actions, en fonds et en produits structurés ? Avec notre offre Conseil en investissement Personnalisé, vous bénéficiez d’échanges réguliers et proactifs avec nos experts pour diversifier efficacement votre patrimoine.
Vous cherchez à diversifier votre patrimoine selon vos objectifs et vos appétences ? Cette réflexion doit être menée dans le cadre d’une stratégie globale d'allocation qui tient compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine. Private Equity, crédit, art, immobilier… Neuflize OBC vous accompagne dans la diversification de .votre patrimoine.
Construisez et optimiser vos prises de position sur les marchés en totale autonomie ou accompagné par nos experts maison.
Une approche socialement responsable ancrée dans la qualité des produits et services de notre Maison.
Nos gérants et conseillers en investissements vous accompagnent pour investir autrement grâce à une allocation sur-mesure de votre patrimoine. Vous participez tangiblement à la transition vers un monde plus durable.
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