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Investir en Private Equity

Diversifier ses investissements à travers le marché non coté

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  • Une solution en architecture ouverte
  • Une équipe paneuropéenne dédiée à la sélection des meilleures sociétés de gestion internationales
  • Une priorité au Capital Transmission (buy-out) pour un meilleur ratio rendement/risque

Vous souhaitez diversifier vos actifs en investissant dans le capital de sociétés non cotées en bourse, ancrées dans l'économie réelle ? Avec la solution de Capital Investissement (Private Equity) en architecture ouverte de Neuflize OBC, vous bénéficiez grâce à notre équipe d'experts, d'un accès aux sociétés de gestion les plus talentueuses du marché.

Nos véhicules dédiés, structurés par notre équipe Private Equity, vous permettent d’investir dans des fonds normalement réservés aux clients institutionnels, principalement sur du capital investissement majoritaire.

Découvrez les clés de succès en Private Equity

Chez Neuflize OBC, nous privilégions les investissements en buy out majoritaire, qui permettent aux équipes de gestion sélectionnées d’avoir un impact réel sur la stratégie des sociétés en portefeuille. Cependant, nous n’excluons pas de proposer de façon ad hoc des solutions alternatives comme le Capital Développement s’il se révèle pertinent dans le contexte de marché du moment.

Plus de 20 ans d’expertise en Private Equity

Notre solution de Private Equity en architecture ouverte repose essentiellement sur une équipe de spécialistes qui, depuis une vingtaine d’années, entretient des relations privilégiées avec les principales sociétés de gestion dans le monde. Selon vos besoins et votre profil, nos experts sélectionnent pour vous les sociétés de gestion les plus adaptées, permettant une grande diversification, mais aussi une réduction des risques hommes clés et des risques de concentration stratégique.

En proposant de manière régulière des équipes diversifiées, nous permettons à nos clients d’investir de manière équilibrée dans les fonds qui ont le plus de sens pour eux et qui correspondent au mieux à leurs objectifs. Nous pouvons ainsi proposer des fonds concentrés sur une zone géographique spécifique, ou sur des secteurs identifiés.

Private Equity : le témoignage du fondateur de SantéVet

Jérôme Salord, fondateur de SantéVet, l'assurance santé pour animaux de compagnie, se livre sur les raisons pour lesquelles il a fait appel au capital développement pour accompagner la croissance de sa société.

Trois grandes stratégies et leurs spécificités

Découvrez les clés de succès en Private Equity

Chez Neuflize OBC, nous privilégions les investissements en buy out majoritaire, qui permettent aux équipes de gestion sélectionnées d’avoir un impact réel sur la stratégie des sociétés en portefeuille. Cependant, nous n’excluons pas de proposer de façon ad hoc des solutions alternatives comme le Capital Développement s’il se révèle pertinent dans le contexte de marché du moment.

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Le Capital Transmission (ou LBO pour Leveraged Buy Out)

Le fonds investit dans des sociétés en s’endettant doit être majoritaire s’il souhaite avoir le maximum d’impact sur le développement de chaque société. L’objectif est de transformer et de rationaliser la société acquise, de lui permettre de se développer par des opérations structurantes (croissance externe…)

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Le Private Equity Secondaire

Le fonds acquiert des parts de fonds auprès d'institutionnels recherchant une liquidité avant terme pour des raisons réglementaires ou de gestion dynamique de leurs allocations ou dans des portefeuilles existants de participations détenues par des fonds

Témoignage : avantages et risques du private equity

Stéphane Soumier, journaliste et président de la chaîne d’information économique et financière B SMART, interroge Rémy Sérafin, Directeur Financier du Groupe Labruyère (groupe familial d'entrepreneurs), sur les raisons qui le poussent à allouer une part significative de ses investissements au private equity.

Tout sur le Private Equity

Quelle offre de Private Equity chez Neuflize OBC ?

Nous proposons principalement des offres de Capital Investissement majoritaire, c’est-à-dire avec une participation de plus de 50 % dans les sociétés dans lesquelles vous investissez.

Grâce à notre solution en architecture ouverte, nous avons accès aux meilleurs équipes de gestion ainsi que les plus adaptés à votre projet.

Enfin, nous vous accompagnons et assurons un suivi régulier tout au long de la durée de vie de votre investissement.

Private Equity et architecture ouverte

L’architecture ouverte chez Neuflize OBC permet de travailler en totale indépendance dans la sélection des sociétés de gestion. Nous identifions celles qui sont le plus à même de répondre à vos besoins et objectifs. Depuis plus de 20 ans, nous rencontrons des centaines d’équipes de gestion par an dans le monde entier. 

Enfin, l’architecture ouverte comporte d’autres avantages, comme la diversification des gérants, qui permet une réduction des risques hommes clés et une réduction des risques de concentration stratégique notamment.

Quels sont les avantages de notre approche paneuropéenne ?

Le groupe ABN AMRO, auquel Neuflize OBC appartient, est un des plus grands acteurs de la banque privée en Europe. En structurant une offre intégrée de Private Equity pour l’ensemble de nos clients privés en Europe, nous nous rendons incontournables vis-à-vis des plus grandes sociétés de gestion.

Une dimension qui nous permet d’obtenir des allocations parfois exclusives et toujours de taille significative, qui engendrent des économies d’échelles importantes pour nos clients. Notre présence dans plusieurs pays nous permet aussi de vous proposer depuis 20 ans une sélection plus exhaustive et plus fine d’équipes de gestion.

Enfin, cette approche nous donne accès à des fonds « large cap », de grande taille et normalement dédiés exclusivement aux institutionnels.

Comment sélectionnons-nous les fonds ?

Forts de 20 ans d’expertise, nous entretenons des relations privilégiées avec les principales sociétés de gestion de Private Equity au niveau mondial.

Notre processus de sélection est similaire à celui des grands fonds de pension ou assurances. Une première phase est dédiée à la « due diligence », une analyse pointue des sociétés : quel historique de performance, qui sont les personnes clés, possèdent-t-elles des équipes stables, ont-elles su passer avec succès à travers différents cycles macro-économiques…

Après cette phase d’analyse, qui dure généralement de 3 à 4 semaines, nous rencontrons directement ces équipes de gestion et d’investissement, ainsi que les équipes de gestion des risques et les fonctions support afin de nous rendre compte de leur solidité sur le terrain. La société de gestion passe ensuite devant notre Comité d’investissement Private Equity paneuropéen qui validera ou non la solution proposée.

Dans un objectif de transparence totale, nous organisons enfin des rencontres régulières entre nos clients et les équipes de gestion des fonds sélectionnés.

Quel engagement social et responsable ?

Depuis plusieurs années, les critères d’Investissement Social et Responsable (ISR) et Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont des points essentiels dans notre sélection, qui vont de pair avec la volonté croissante de nos clients de les intégrer à leurs investissements.

Nous prenons en compte les facteurs sociaux et responsables dans chacune de nos analyses de sélection des équipes de gestion et produisons des rapports ESG et ISR pour l’ensemble des fonds que nous structurons.

Dans quel type de structure et dans quelle zone géographique proposons-nous d’investir ?

Nous proposons des offres régulières et diversifiées pour construire votre portefeuille d’investissement dans la durée, via des fonds régulés en Europe par la directive AIFM (Alternative Investment Fund Manager). En fonction de vos objectifs et de vos besoins, nous avons la possibilité de sélectionner des véhicules de taille importante, appelés large-cap ou upper mid-market, dans des zones spécifiques comme l’Asie, l’Europe ou l’Amérique du Nord, mais aussi des offres plus globales à l’échelle mondiale.

Si vous avez un besoin particulier, nous sommes également en mesure de vous proposer une approche locale en travaillant sur des offres spécifiques.

À qui s’adresse notre offre Private Equity ?

Nous proposons notre offre de Capital Investissement (ou Private Equity) à des personnes averties, qui ont une certaine connaissance du secteur, une appétence au risque et qui souhaite investir dans l’économie réelle avec un horizon d’investissement à long terme.

Notre solution à participation majoritaire est particulièrement adaptée à ceux qui souhaitent avoir un impact fort dans les stratégies des sociétés visées et qui recherchent une diversification par rapport au marché action avec un ratio rendement/risque attractif. La diversification d’un patrimoine dans ce type d’actifs doit néanmoins représenter une part minoritaire de vos actifs et peut vous exposer à certains risques spécifiques (liquidité, perte en capital, change ou lié plus spécifiquement aux entreprises sous-jacentes).

Tout sur le Private Equity

Quelle offre de Private Equity chez Neuflize OBC ?
Private Equity et architecture ouverte
Quels sont les avantages de notre approche paneuropéenne ?
Comment sélectionnons-nous les fonds ?
Quel engagement social et responsable ?
Dans quel type de structure et dans quelle zone géographique proposons-nous d’investir ?
À qui s’adresse notre offre Private Equity ?

Quelle offre de Private Equity chez Neuflize OBC ?

Nous proposons principalement des offres de Capital Investissement majoritaire, c’est-à-dire avec une participation de plus de 50 % dans les sociétés dans lesquelles vous investissez.

Grâce à notre solution en architecture ouverte, nous avons accès aux meilleurs équipes de gestion ainsi que les plus adaptés à votre projet.

Enfin, nous vous accompagnons et assurons un suivi régulier tout au long de la durée de vie de votre investissement.

Private Equity et architecture ouverte

L’architecture ouverte chez Neuflize OBC permet de travailler en totale indépendance dans la sélection des sociétés de gestion. Nous identifions celles qui sont le plus à même de répondre à vos besoins et objectifs. Depuis plus de 20 ans, nous rencontrons des centaines d’équipes de gestion par an dans le monde entier. 

Enfin, l’architecture ouverte comporte d’autres avantages, comme la diversification des gérants, qui permet une réduction des risques hommes clés et une réduction des risques de concentration stratégique notamment.

Quels sont les avantages de notre approche paneuropéenne ?

Le groupe ABN AMRO, auquel Neuflize OBC appartient, est un des plus grands acteurs de la banque privée en Europe. En structurant une offre intégrée de Private Equity pour l’ensemble de nos clients privés en Europe, nous nous rendons incontournables vis-à-vis des plus grandes sociétés de gestion.

Une dimension qui nous permet d’obtenir des allocations parfois exclusives et toujours de taille significative, qui engendrent des économies d’échelles importantes pour nos clients. Notre présence dans plusieurs pays nous permet aussi de vous proposer depuis 20 ans une sélection plus exhaustive et plus fine d’équipes de gestion.

Enfin, cette approche nous donne accès à des fonds « large cap », de grande taille et normalement dédiés exclusivement aux institutionnels.

Comment sélectionnons-nous les fonds ?

Forts de 20 ans d’expertise, nous entretenons des relations privilégiées avec les principales sociétés de gestion de Private Equity au niveau mondial.

Notre processus de sélection est similaire à celui des grands fonds de pension ou assurances. Une première phase est dédiée à la « due diligence », une analyse pointue des sociétés : quel historique de performance, qui sont les personnes clés, possèdent-t-elles des équipes stables, ont-elles su passer avec succès à travers différents cycles macro-économiques…

Après cette phase d’analyse, qui dure généralement de 3 à 4 semaines, nous rencontrons directement ces équipes de gestion et d’investissement, ainsi que les équipes de gestion des risques et les fonctions support afin de nous rendre compte de leur solidité sur le terrain. La société de gestion passe ensuite devant notre Comité d’investissement Private Equity paneuropéen qui validera ou non la solution proposée.

Dans un objectif de transparence totale, nous organisons enfin des rencontres régulières entre nos clients et les équipes de gestion des fonds sélectionnés.

Quel engagement social et responsable ?

Depuis plusieurs années, les critères d’Investissement Social et Responsable (ISR) et Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont des points essentiels dans notre sélection, qui vont de pair avec la volonté croissante de nos clients de les intégrer à leurs investissements.

Nous prenons en compte les facteurs sociaux et responsables dans chacune de nos analyses de sélection des équipes de gestion et produisons des rapports ESG et ISR pour l’ensemble des fonds que nous structurons.

Dans quel type de structure et dans quelle zone géographique proposons-nous d’investir ?

Nous proposons des offres régulières et diversifiées pour construire votre portefeuille d’investissement dans la durée, via des fonds régulés en Europe par la directive AIFM (Alternative Investment Fund Manager). En fonction de vos objectifs et de vos besoins, nous avons la possibilité de sélectionner des véhicules de taille importante, appelés large-cap ou upper mid-market, dans des zones spécifiques comme l’Asie, l’Europe ou l’Amérique du Nord, mais aussi des offres plus globales à l’échelle mondiale.

Si vous avez un besoin particulier, nous sommes également en mesure de vous proposer une approche locale en travaillant sur des offres spécifiques.

À qui s’adresse notre offre Private Equity ?

Nous proposons notre offre de Capital Investissement (ou Private Equity) à des personnes averties, qui ont une certaine connaissance du secteur, une appétence au risque et qui souhaite investir dans l’économie réelle avec un horizon d’investissement à long terme.

Notre solution à participation majoritaire est particulièrement adaptée à ceux qui souhaitent avoir un impact fort dans les stratégies des sociétés visées et qui recherchent une diversification par rapport au marché action avec un ratio rendement/risque attractif. La diversification d’un patrimoine dans ce type d’actifs doit néanmoins représenter une part minoritaire de vos actifs et peut vous exposer à certains risques spécifiques (liquidité, perte en capital, change ou lié plus spécifiquement aux entreprises sous-jacentes).

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Bénéficier d’un conseil rapproché, intégrant les titres en direct

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