Quand on souhaite diversifier son patrimoine efficacement, il est indispensable d’être bien conseillé. Nous vous proposons de vous accompagner dans la diversification de votre capital avec un couple rendement-risque adapté, tenant compte de votre horizon d’investissement, de votre appétence au risque et de vos préférences en matière de durabilité. Avec le Conseil en investissement Expert, vous bénéficiez de l’accompagnement d’un expert financier dédié, proactif sur vos investissements et qui pourra répondre à vos besoins très spécifiques.
Après rencontre et échange avec votre banquier privé et un conseiller en investissement, un expert vous est dédié pour vous accompagner dans vos choix d’investissement selon vos besoins et aussi souvent que vous le souhaitez. L’expert en charge de votre portefeuille analyse en continu les marchés et les opportunités pour vous, selon vos objectifs et votre horizon d’investissement. Le Conseil Expert couvre toutes les classes d’actifs existantes, des plus classiques aux plus sophistiquées.
Un expert financier dédié vous accompagne au quotidien et vous donne des pistes de réflexions de manière proactive sur un univers complet d’instruments financiers, dont les actions en direct. Vous établissez avec lui un mode d’échange sur mesure, selon vos besoins, que vous pouvez adapter au fil du temps.
Notre offre Conseil Expert s’adresse à nos clients qui souhaitent être en contact avec un expert dédié pour un suivi rapproché de leur portefeuille. Votre conseiller pourra vous accompagner dans la construction de votre portefeuille ainsi que dans des choix de supports d’investissement atypiques ou opportunistes.
Vous avez accès à un large univers d’investissement comprenant des supports classiques, tels les fonds d’investissement, les titres en direct, et des supports sophistiqués comme les fonds de private equity, les produits structurés (Euro Medium Term Notes (EMTN) ou certificats) ou les fonds immobiliers. L’ensemble des produits financiers proposés intègre des critères de durabilité minimaux ayant pour conséquence l’exclusion de certains supports de l’univers d’investissement.
Vous souhaitez construire un portefeuille adapté à votre profil de risque, votre situation personnelle et en piloter l’allocation, tout en bénéficiant des conseils d’experts? Notre offre Conseil en investissement Stratégique vous permet de diversifier votre patrimoine de façon optimale, sur toutes les classes d’actifs que vous maîtrisez, et de faire évoluer l’allocation de vos investissements pour saisir les opportunités de marché.
Diversifiez vos actifs en investissant dans l’économie réelle sur le marché non coté avec nos offres de Private Equity en architecture ouverte. Nous sélectionnons pour vous parmi les meilleures sociétés de gestion pour un investissement adapté à vos objectifs et à vos besoins.
Pour être recontacté par un interlocuteur expert de notre Direction Commerciale.
