Quand on souhaite diversifier son patrimoine efficacement, il est indispensable d’être bien conseillé. Nous vous proposons de vous accompagner dans la diversification de votre capital avec un couple rendement-risque adapté, tenant compte de votre horizon d’investissement, de votre appétence au risque et de vos préférences en matière de durabilité. Avec le Conseil en investissement Stratégique, vous maîtrisez la composition de votre portefeuille, guidé par un Conseiller dédié qui vous accompagne dans vos choix d’allocation stratégique puis dans la sélection et le suivi de supports diversifiés.
Suite à une rencontre avec votre banquier privé et un conseiller en investissement, nous établissons ensemble la meilleure manière de collaborer et le niveau de conseil souhaité. Dans le cadre d’un Conseil Stratégique, nos spécialistes échangent avec vous sur l’analyse de l’environnement économique et vous proposent d’éventuelles réallocations au sein de votre portefeuille. Notre accompagnement porte également sur le suivi personnalisé de votre portefeuille et intègre des échanges réguliers ainsi que des alertes en cas d’évènement majeur sur les marchés.
Vous souhaitez ajouter des titres vifs à votre portefeuille ?
L’offre de Conseil Stratégique correspond à la construction d’un portefeuille adapté à vos besoins. Ce portefeuille reflète les convictions de notre équipe pour chaque classe et sous-classe d’actifs. Les supports conseillés sont suivis par une équipe d’analystes dédiés couvrant les fonds d’investissement et par nos experts en produits structurés, immobilier et private equity.
Notre offre convient à toutes les investisseurs qui souhaitent bénéficier de conseils pour établir une allocation d’actifs appropriée à leurs objectifs. Elle s’adresse particulièrement à ceux qui souhaitent disposer d'une vision globale de leur portefeuille et d’une stratégie d’investissement active.
Les portefeuilles que nous proposons en Conseil Stratégique sont essentiellement composés de fonds d’investissement (actions, obligations, alternatifs, …), private equity, ETF (fonds négociés en bourse) et produits structurés (Euro Medium Term Notes (EMTN) ou certificats). L’ensemble des produits financiers proposés intègre des critères de durabilité minimaux ayant pour conséquence l’exclusion de certains supports de l’univers d’investissement. Vous souhaitez ajouter des titres vifs à votre portefeuille ?
Vous souhaitez l’accompagnement d’un conseiller dédié pour sélectionner des actions en direct, suivre votre portefeuille et ? Avec notre offre Conseil en investissement Expert, vous bénéficiez d’une analyse fine de vos investissements pour diversifier au mieux votre patrimoine sur les classes d’actifs et supports d’investissement que vous maîtrisez.
Diversifiez vos actifs en investissant dans l’économie réelle sur le marché non coté avec nos offres de Private Equity en architecture ouverte. Nous sélectionnons pour vous parmi les meilleures sociétés de gestion pour un investissement adapté à vos objectifs et à vos besoins.
Pour être recontacté par un interlocuteur expert de notre Direction Commerciale.
