Vous avez constitué un patrimoine financier et souhaitez en assurer la gestion en le diversifiant efficacement. Fonds d’investissement, titres en direct, produits structurés… La gestion de votre patrimoine peut s’appuyer sur la combinaison de multiples supports d’allocation. L’accompagnement d’un expert est essentiel pour faire des choix qui respectent au mieux vos objectifs. Notre accompagnement se décline en deux niveaux de conseil allant de l’allocation globale de vos actifs à la mise en place de solutions sur mesure.
Vous voulez être accompagné dans la construction de votre portefeuille ainsi que dans la sélection et le suivi de supports d’investissement diversifiés ? Nous vous proposons des conseils adaptés à votre situation personnelle pour vous aider dans vos réflexions et vos choix d’allocations. Selon vos besoins, vous échangez avec votre conseiller dédié.
Vous souhaitez être conseillé sur toutes les classes d’actifs et tous les supports financiers, dont les actions en direct ? Nous vous proposons le suivi rapproché de votre portefeuille par un conseiller dédié qui vous apporte son expertise dans la construction de votre portefeuille ainsi que dans des choix de supports atypiques ou opportunistes. Vous établissez avec lui un mode d’échange sur-mesure, selon vos besoins, que vous pouvez adapter au fil du temps.
Devant les grands défis liés au changement climatique, à l’évolution démographique des pays émergents et à l’épuisement des ressources naturelles, vous avez plus que jamais la volonté de soutenir des causes qui vous sont chères et d’investir en ayant un impact positif durable. Découvrez toutes les solutions que nous développons pour vos investissements responsables et projets philanthropiques.
Compte titres, PEA, assurance-vie, contrat de capitalisation ou holding familiale ? Il existe de nombreuses enveloppes et de multiples manières de gérer ses actifs. Nos experts sont là pour vous accompagner dans la structuration de votre patrimoine et préciser les spécificités juridiques et fiscales de ces différentes solutions.
Vous cherchez à diversifier votre patrimoine selon vos objectifs et vos appétences ? Cette réflexion doit être menée dans le cadre d’une stratégie globale d'allocation qui tient compte de l'ensemble des composantes de votre patrimoine. Private Equity, crédit, art, immobilier… Neuflize OBC vous accompagne dans la diversification de .votre patrimoine.
Pour être recontacté par un interlocuteur expert de notre Direction Commerciale.
